Da Peter kommer hjem fra arbejde, er katten væk.
Peter er en stille og rolig fyr uden dårlige vaner. Da han fylder 25 år, hjælper hans forældre ham med udbetalingen til en lejlighed i København, så han kan flytte hjemmefra og bo alene. Han arbejder som programmør og holder mest for sig selv, uden stor omgangskreds.
For ikke at kede sig for meget, beslutter han sig for at få en kattekilling. Killingen har en skævhed på forpoterne, hvilket gør, at dens tidligere ejere overvejede at lade den sove ind. Peter havde dog ondt af killingen og tog den til sig. Han kalder den Smukke. Peter skynder sig hver dag hjem fra arbejde for at hilse på Smukke, som altid sidder klar på måtten i entreen og venter på ham.
Efter noget tid begynder Peter at se en pige fra arbejdet. Hun hedder Freja, og hun er meget udadvendt og ikke langsom til at flytte ind hos Peterdet går faktisk så hurtigt, at hun bor der allerede efter nogle uger.
Med det samme bryder Freja sig ikke om Smukke. Hun beder Peter om at komme af med katten, men Peter nægter. Han forklarer, at Smukke betyder meget for ham. Alligevel fortsætter Freja med at plage ham om at skille sig af med katten. Peter står fastSmukke bliver.
Freja hævder, at katten ødelægger stemningen, og især, at gæster finder dens forpoter frastødende. Peter føler sig splittet mellem sin kærlighed til både katten og Freja.
Peters egne forældre bryder sig heller ikke om Freja; de synes, hun virker uforskammet og dominerende. De råder Peter til ikke at skynde sig med noget seriøst forhold, men gøre sig mere klart, hvem hun i virkeligheden er.
Da Frejas forældre en dag er på besøg, går det helt galt. Frejas far ler højlydt, da han ser Smukke og kalder katten for sær. Peter forsøger at forsvare sin kat, men hele aftenen kommer Freja og hendes forældre med onde bemærkninger om katten og finder på alle mulige steder, den kunne afleveres. Selv Frejas mor finder det morsomt.
Dagen efter, da Peter kommer hjem fra arbejde, er Smukke væk. Han spørger Freja, hvor katten er. Hun svarer, at hun har afleveret den på dyreklinikken og efterladt den der.
Peter forsvinder straks ud af døren for at lede efter Smukke. Han leder i fem timer rundt i byen og endelig finder han sin kat. Smukke spinder roligt i hans arme, lykkelig for at være fundet af sin ejer.
Peter går hjem og siger til Freja, at hun skal pakke sine ting og flytte ud. Han ønsker aldrig at se hende igen; hun er blevet ham inderligt modbydelig.
Næste morgen pakker Freja i tavshed sine ting og forsvinder. Hun havde aldrig troet, at en kat ville betyde mere end hende.
I dag bor Peter og Smukke sammen, og katten møder altid sin ejer med glæde, når Peter kommer hjem fra arbejde.
